ZOHOで業務効率化を実現するには？
私たち船井総合研究所では、お客様のサポートを通して、Zoho活用の様々なノウハウを蓄積してまいりました。
当資料では業務効率化を実現させたZohoの活用事例をご紹介、ご説明いたします。
このような方にお勧め！
- 自社でCRM（顧客管理ツール）の導入を検討されている経営者様
- Zohoを導入してみたが、業務効率化につながっておらず、ヒントが欲しい経営者様
- 低コストで利用できるZohoに興味があるが、実際にどのように活用できるか知りたい経営者様
- 顧客管理だけではなく、Zohoの幅広い活用方法を検討している経営者様
目次
Zoho活用事例10連発
- 事例１ ：Canvasでデータの詳細画面デザインをカスタマイズ
- 事例２ ：かんばんビューから直接テンポよく通話記録を入力
- 事例３ ：承認フロー機能で稟議の申請と承認を自動化
- 事例４ ：Zoho CRM×Zoho Projects連携で施工管理を効率化
- 事例５ ：部署間引継ぎ資料の作成を自動化
- 事例６ ：不動産取引台帳をボタン一つで作成
- 事例７ ：月別の売上目標金額を一括自動入力
- 事例８ ：商談ステージ別に入力必須項目をルール化
- 事例９ ：担当案件別の日報フォーマットで案件の進捗を共有
- 事例10：Zoho CRMのデータをZoho Sheetで一括登録・更新
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＜幹部の方も交えたＤＸ実現へのディスカッション：アジェンダ例＞
・御社の現状の課題と、その課題をいかにＤＸで解決するのか？
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・そのＤＸ実施テーマを実現するための進め方について
・その他：適宜協議
