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DX推進が不可欠な現代において、CRM（顧客管理）、SFA（営業支援）、MA（マーケティング
オートメーション）は企業の成長に不可欠なツールです。しかし、導入したにもかかわらず、
システムが分断されたままでは、業務の非効率を生み出す可能性があります。
例えば、以下のような課題は多くの企業で見受けられます。
「営業部門がCRMに入力した情報が、マーケティング部門のMAツールと連携しない」
「配信したメールマガジンの開封データが、商談の進捗に活用できない」
「受注後、販売管理システムに同じ情報を再入力する手間が発生し、現場の負担になっている」
これらの課題の根本原因は、CRM・SFA・MAが統合されず、個別に運用されていることにあります。
次章では、この「分断」が企業の成長を阻害する要因を具体的に解説します。
この記事の目次
- CRM・SFA・MA の分断がもたらす業務効率の限界
- Zoho が選ばれる理由：CRM・SFA・MA を連携・一体運用できる
- Zoho 導入で実現した業務革新事例 4 選【現場のリアルな声】
- Zoho による全社的なデータ連携がもたらす「攻め」の営業改革
- CRM・SFA・MA は連携が命 ー 中小企業の DX を成功させる鍵は Zoho にあり
１）CRM・SFA・MAの分断がもたらす業務効率の限界
近年、多くの企業が営業・マーケティング活動の効率化を目指し、CRM、SFA、MAを導入しています。
しかし、これらのシステムが独立して運用されている場合、以下のような問題が生じます。
- CRM/SFA の柔軟性不足と高コスト:
多くのCRMやSFAは、カスタマイズに時間とコストがかかり、迅速な変更が難しい傾向があります。
また、アップデートの遅れが、変化への対応を困難にする場合があります。 - MA システムが「メール配信ツール」に留まり:
MAツールがCRMやSFAと連携しない場合、顧客の商談履歴や属性に基づいた高度な
情報配信ができません。結果として、メールマガジンが効果的な引き合いに結びつかないことに
あります。 - 販売管理との非連携による手間の増加:
営業段階と受注後の販売管理が連携していないと、情報の二重入力が発生し、現場の負担が増加します。
これは、人的ミスにも繋がりかねません。
このような背景から、MA、CRM、SFAを連携させ、一元管理したいというニーズが高まっています。
特に、「MA・SFA連携」「MA・CRM連携」「SFA・販売管理連携」に関するご相談が増えています。
２）Zoho が選ばれる理由：CRM・SFA・MA を連携・一体運用できる
MA・CRM・SFAの連携・統合運用を実現するツールは限られています。
その中で、「Zoho」は最適な選択肢と言えるでしょう。
Zohoは、CRM・SFA・MAの機能を自社で開発し、「統合」されたプラットフォームとして提供しています。
これにより、以下のメリットがあります。
- 高いコストパフォーマンス:
必要な機能を備えながら、競合ツールと比較してライセンス費用や導入コストを抑え
られます。機能追加や設定変更も比較的容易で、改修コストも抑制できます。
- 「モノを売る」企業への強み:
SFA・CRM機能が充実しており、受発注管理、案件進捗管理、部門間連携が可能です。
顧客単位での情報一元管理は、特に法人営業を行う企業にとって大きなメリットと
なります。 - 高い拡張性と周辺業務の統合:
Zohoは、チャット、請求、在庫、プロジェクト管理など、55以上の業務アプリを提供
しており、単一のエコシステム内で業務を一元化できます。これにより、集客から
受注後の業務までを統合的に運用し、業績向上と生産性向上に貢献します。
３）Zoho 導入で実現した業務革新事例 4 選【現場のリアルな声】
Zohoの導入は、多くの企業で具体的な成果を上げています。以下に、実際の導入事例をご紹介します。
- メルマガ配信先の自動仕分け効率化:
Zoho CRMに登録された役職・部署情報に基づき、最適なコンテンツを各部門に自動配信
することで、メール開封率とクリック率が向上しました。 - 顧客の興味・関心を営業担当が即座に把握:
Zoho CRM上で、商談履歴、注文履歴に加え、メールマガジンの開封履歴やWebサイトの
閲覧履歴を一元的に確認できるようになったことで、営業担当は顧客のニーズを的確に
把握し、提案の精度とアポイント獲得率が向上しました。 - ダッシュボードによる MA・CRM・SFA の情報統合可視化:
MA、CRM、SFAのデータを統合したダッシュボードにより、マーケティング効果や
営業成果を視覚的に把握できるようになり、レポート作成業務の負担が軽減しました。 - マーケティングと営業のシームレスな連携:
Zoho内でマーケティン担当が獲得したリード情報を営業担当にスムーズに引き継ぎ、
アポイント設定から商談までを一元的に管理できるようになったことで、見込み顧客の
取りこぼしが大幅に減少しました。
４）Zoho による全社的なデータ連携がもたらす「攻め」の営業改革
Zohoの真価は、単なる業務効率化ツールではなく、ビジネスプロセス全体を最適化する仕組みである点に
あります。以下のような高度な活用が可能です。
- 重点顧客の可視化とフォーカス:
Zoho CRMのデータ分析により、注力すべき顧客を特定し、営業活動を効率化できます。 - 販売管理との連動による受注後業務の一元化:
Zoho BooksやZoho Inventoryとの連携により、見積もりから受注、納品、請求、在庫管理までを
Zoho内で一元管理し、業務効率を大幅に向上させます。 - チャットボットによる問い合わせ対応の自動化:
Zoho SalesIQと連携したチャットボットが、顧客からの問い合わせに自動で対応し、営業担当の
負担を軽減します。 - 受発注業務の内製化:
Zoho Creatorなどのローコード開発ツールを活用することで、受発注管理などの業務を
Zohoのエコシステム内で完結させることが可能です。
５）CRM・SFA・MA は連携が命 ー 中小企業の DX を成功させる鍵は Zoho にあり
CRM・SFA・MAを個別のツールで運用する時代は終わりつつあります。情報が分断された状態では、
顧客理解の深化、高度なマーケティング戦略の実行、迅速かつ的確な営業判断は困難です。
最初から連携・統合を前提に設計されたZohoは、DXを推進する中小企業にとって最適なソリューションです。
当社は、800社以上のZoho導入支援実績に基づき、現状分析から最適な設計・設定、そして定着化までを
トータルでサポートいたします。「MA・SFA連携」「MA・CRM連携」といった課題をお持ちでしたら、
ぜひ一度ご相談ください。Zohoが、貴社のビジネスにおけるブレークスルーを必ず実現します。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。弊社のZoho導入支援チームが、
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